À Propos

Un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant est détaché de toute influence bancaire, assurantielle ou institutionnelle. Cette indépendance garantit un conseil objectif et dédié uniquement aux intérêts de ses clients. C’est pourquoi il est préférable d’éviter les structures hiérarchiques complexes ou familiales qui pourraient entraîner des conflits d’intérêts.

Depuis plus de 10 ans, je suis expert en gestion de patrimoine conformément aux standards définis par l’AUREP (Association Universitaire de Recherche et d’Enseignement sur le Patrimoine). Installé à Strasbourg, j’ai développé mon activité en Alsace et dans le Grand Est, en accompagnant particuliers et professionnels dans l’optimisation et la protection de leur patrimoine.

Issu d’un parcours scientifique avec des publications internationales, j’ai choisi de me reconvertir dans la finance et le droit en adoptant une approche analytique et rigoureuse. Mon objectif est d’offrir à mes clients une stratégie patrimoniale sécurisée et structurée :

• Une vision protectrice et une sécurisation optimale de votre patrimoine ;
• Des décisions basées sur des analyses logiques et scientifiques ;
• Une relation de proximité et une approche personnalisée ;
• Une prise en charge complète, allant de l’investissement à la planification matrimoniale ou entrepreneuriale.

« Le but n’est pas de faire comme les autres, mais d’agir selon les attentes de mes clients. »

Sylvain Kerdudou

Une Déontologie au Service de Mes Clients

Vous êtes l’associé unique de votre gestionnaire de patrimoine et aucun chef, directeur ou manager ne doit être au-dessus pour lui donner des objectifs commerciaux. Sinon cela peut mener à un conflit d’intérêt en votre défaveur.

Votre intérêt prime sur toute autre considération. En tant que conseiller indépendant, je ne suis soumis à aucun objectif commercial imposé par un supérieur hiérarchique ou une entité tierce. Mon seul engagement est envers vous et votre projet patrimonial.

Les 6 Piliers du Conseiller en Gestion de Patrimoine :

• Indépendance : Un avis neutre, sans influence externe, pour des décisions patrimoniales optimales.
• Confiance : Une relation fondée sur la discrétion, le secret professionnel et la transparence.
• Méthode de travail : Une stratégie écrite, expliquée et validée ensemble.
• Stratégie nationale et internationale : Accompagnement des clients en France et expatriés, en français et en anglais.
• Sélection rigoureuse des investissements : Priorisation de la pérennité, du rendement, de la fiscalité et de la revente.
• Suivi : Un accompagnement sur le long terme, avec un réseau d’experts (avocats, notaires, experts-comptables) au service de votre stratégie.

Une Vision : Analyser – Bâtir – Accompagner

Notre mission est de construire avec vous une stratégie patrimoniale sur mesure, en nous appuyant sur des expertises en finance, droit et fiscalité. Nous analysons l’offre nationale et internationale afin de proposer des solutions innovantes et adaptées à votre situation.

Accompagner : Suivi et ajustement continu de votre stratégie patrimoniale.

Analyser : Évaluation approfondie de votre patrimoine et de vos objectifs.

Bâtir : Mise en place d’une stratégie solide et adaptée à vos besoins.

Nous proposons des prestations sur devis, adaptées à vos besoins, et pouvons être rémunérés au succès dans certains cas.

Expertise Juridique et Protection du Patrimoine

Nous travaillons en synergie avec notaires, avocats et experts-comptables pour vous conseiller sur des aspects clés du droit de la famille et du droit des affaires. Notre expertise couvre notamment :

• Successions complexes, donations et testaments
• Divorces, mariages, PACS et familles recomposées
• Stratégies d’optimisation pour entrepreneurs : création, cession, acquisition
• Accompagnement des entreprises sur la gestion administrative et la compliance

Nous proposons des prestations sur devis, adaptées à vos besoins, et pouvons être rémunérés au succès dans certains cas.

Des Tarifs Clairs et Transparents

Notre mode de rémunération repose sur deux principes :

• Produits d’investissement : Notre expertise permet de sélectionner les solutions les plus performantes pour vous. Nous sommes rémunérés par les fournisseurs de produits, sans coût supplémentaire pour vous.
• Honoraires de conseil : Après un premier rendez-vous, nous établissons un devis en fonction de votre situation et de vos objectifs.

Honoraires de conseil : Après un premier rendez-vous, nous établissons un devis en fonction de votre situation et de vos objectifs.